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隔夜金价站上3400美元/盎司，创五周新高。黄金股直接催化，当然业绩也是很大的推手，紫金矿业（02899）上半年营归母净利润232.92亿元，同比增加54.41%，今天涨超3%。赤峰黄金（06693）上半年归母净利润达11.07亿元，同比大幅增长55.79%，今天涨近6%。招金矿业（01818）上半年归母净利润14.40亿元，同比激增160.44%，今天涨超4%。龙头中国黄金国际（02099）大涨超8%。多次提到的铜业业绩也很不错，中国有色矿业(01258)上半年纯利2.63亿美元，同比增长20.2%。业绩改善主要原因是受国际铜价上涨、自有矿山生产粗铜及阳极铜产销量同比增加、阴极铜产销量同比增加影响。江西铜业股份(00358)：上半年归母净利润41.75亿元同比增长15.42%，这两大品种均涨超8%。
美国降息对创新药行业构成利好，因为创新药行业本身“高投入、长周期、高风险”的特点，使得它对资金成本非常敏感。降息直接降低了企业的融资成本。另外，降息通常会导致美元流动性扩张。部分全球资本可能会寻找其他高成长性的市场，中国企业不仅在ADC、双抗等前沿领域跻身全球第一梯队，其创新成果也获得了国际巨头认可。因此，资金的流入预期大大增强。今天相关创新药类如药明生物（02269）、信达生物（01801）、药明康德（02359）、先声药业（02096）等均涨超6%。
近期走势很猛的AI类遭遇降温，国家发展改革委今日上午10时召开国家发展改革委8月份新闻发布会。国家发展改革委高技术司副司长张铠麟在新闻发布会上表示：发展“人工智能+”坚决避免无序竞争和一拥而上。总龙头寒武纪(688256.SH）再度发布股票交易风险提示公告，这已是寒武纪8月以来第二次就股价波动发布公告。另外，东芯股份（688110.SH）28日晚间公告，因股票价格自7月29日以来多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况进行停牌核查。在这种氛围之下，资金就停止了进攻步伐。中芯国际（00981）公布中期业绩，归母净利约3.2亿美元，同比增长35.6%，业绩很不错，而且后续产能供不应求。今天被动小幅调整，但后续依旧值得看好。
比较有意思的是“茅王”股价又反超了“寒王”，今天贵州茅台（600519.SH)涨超2%，看来股王争夺还挺激烈，但还是那句话，“酱香科技”不太可能长期成为最高价的品种，现阶段茅台的时代已经过去了，无论是从市场环境、经济环境及政策环境，那个高速发展的土壤已经没有了。后面会进入低速发展期，作为稳健的防守类还是可以的。毕竟其护城河足够深，其它香型的白酒有很多竞品，但酱香茅台没有对手，整个茅台镇都是靠打茅台的旗号维持。后期来看，如果经济进入繁荣期，私人购买力上来，茅台的销量就会起来。茅台今天反弹直接带动珍酒李渡(06979)反弹超6%。下半年进入旺季，主要看新品光瓶的销量是否能起来。
“寒王”调整，“宁王”又站起来了。宁德时代今天被资金青睐，主要原因是：电池设备龙头先导智能（300450.SH）、杭可科技(688006.SH)各自发布了一份超预期的中报，而双双涨停，先导智能二季度收入35.12亿元，同比增长43.86%；归母净利润3.75亿元，同比增长456.29%，这个数据可谓相当炸裂。先导智能的第一大客户就是宁德时代，两者基本是捆绑的关系。设备走强意味着电池行业新一轮的扩产潮已经拉开了帷幕。有小作文称宁德时代全年排产超700GWh，预计今年实际产出将上修30GWh达到700GWh，同增约36%。在这种预期之下，宁德时代（03750）涨超4%，其它锂电类如中创新航（03931）也涨近6%，另外一个天能动力（00819）今天公布了业绩，股东应占溢利8.2亿元，同比减少11.68%。但今天股价却大涨超10%，主要原因是公司暂停了不赚钱的锂电业务，重新聚焦核心的铅酸电池业务，看点是AI的发展及新国标政策对铅酸电池带来的增量刺激，越南基地有序推进海外市场的预期等等。
点评：业绩很稳健，消费电子这块有所拖累，但新能源汽车及AI方向表现不错。均公司是比亚迪集团旗下的核心子公司，专注于汽车电子、AI、消费电子等领域的研发与制造服务。汽车电子方面：智能化与智能化升级，智能驾驶与智能座舱参与“天神之眼”智能驾驶系统，覆盖多款车型。智能悬架系统：自研“云辇”智能悬架系统，已开始量产。热管理与传感器：持续拓展产品线，提升单车价值。三季度消费电子传统旺季到来，各大终端密集发布AI手机及AR眼镜等新品，推动行业需求提升。
